Руският и синеок Азюр и тъмнокосият и черноок Асмар растат заедно във Франция. Те живеят при строгия баща на Азур, а майката на Асмар е дойка на двете деца. Щастието на момчетата е пълно до момента, в който жестокият баща на Азюр не решава да ги раздели. Азюр е изпратен надалеч да учи, а Асмар и майка му са прогонени. Минават години. Вече пораснал, Азюр продължава да си спомня за слънчевите дни от своето детство, за щастливите игри с приятел си и за красивите приказки на дойката си за Принцесата на джинове, която е пленена и очаква своя освободител. Един ден Азюр изоставя всичко и се впуска с издирване на своя приятел от детинство. Но той дори не предполага, колко много опасности и приключения го очакват по пътя му, а още по-малко е подготвен за това, което ще открие.