Епизод 13: Мъглата - Венчър Фолс е обвит в мъгла, която всички смятат за едно досадно природно явление. Но нашите четирима герои знаят, че в нея има нещо странно. В Горм също има мъгла и който влезе в нея не се завръща. Има ли връзка между двете?                                          

Епизод 14: Невидима заплаха - Джесика трябва да изнесе лекция пред цялото училище, но тя ужасно се страхува от това. Но скоро ще разбере, че това не е най-големият ѝ проблем. Защото в Горм има проблем, а във Венчър Фолс Джесика започва постепенно да изчезва.                                              

Епизод 15: Добри маниери - Тоби има проблем с добрите маниери и родителите му го записват в училище за етикет. И той трябва да учи дори в събота. Но в Горм има много по-голям проблем от съботното училище.                                                                                                            

Епизод 16: Плодовете на гнева - Горм е нападнат от нов враг - Ужасяващият Злодей. Той залива земите на Горм с лава и изпепелява храната на земните гормити. По този начин застрашава и двата свята. Защото храната във Венчър Фолс също започва да изчезва.