Епизод 21 - „Червената светлина“ Докато битката между номер 66 и Ал продължава отвън, прекъсната единствено от пристигането на Белязания, вътре Ед е победил двамата братя, обединени под името № 48 и започва да изследва лабораторията с помощта на единия от тях.

Епизод 22 - „Изкуствен човек“ Ед, с помощта на Тъкър, се подготвя да извърши преобразуване. Като се започне от Червената вода, това би трябвало да доведе до получаването и на Философския камък. Но открива, че процесът изисква да бъде пожертвани човешки животи...

Епизод 23 - „Сърце от стомана“ Ед се събужда, настанен в болнично легло. Има само няколко малки контузии, но душата му е сериозно ранена. А за Ал положението е дори по-лошо: бронята му е разбита на парчета, но онова, което е истински счупено, е неговият дух.

Епизод 24 - „Прибавени спомени“ Белязаният се крие сред бежанците от Ишбал. Когато група наемни войници нападат лагера, мъжът с тайнствения белег се опитва да защити сънародниците си, а на помощ му идва най-невероятният помощник - Алфонс Елрик!