Ембър Хил напуска организацията на драконите "Нокът", за да се присъедини към дракона бунтовник Кобалт и неговата група отцепници. Ембър не може да забрави саможертвата, направена за нея от човешкото момче, имало шанс да я убие - Гарет Ксавие Себастиян. Войник от Ордена на убийците на дракони св. Георги, той я спасява от наемния убиец на "Нокът", знаейки, че с това подписва смъртната си присъда. Разплатата наближава, а тайните, които крият и двете страни са шокиращи и смъртоносни. Скоро Ембър трябва да вземе решение - трябва ли да остави борбата за по-добри времена или... да се хвърли в открита война с всички средства?