Годината е 1920 г. Сухият режим и контрабандата на алкохол са в разгара си. Джоузеф Ван Дорн е прострелян тежко, докато води инфарктно преследване на контрабандна „спиртна” лодка. Айзък Бел се заклева пред своя дългогодишен приятел и шеф, че ще залови престъпниците. За съжаление той няма и бегла представа в какво ще се забърка. След като свидетел на стрелбата по Ван Дорн е безскрупулно екзекутиран по начин, характерен за руските тайни служби, става ясно, че това не са обикновени престъпници. Бел е изправен срещу бригада от болшевишки професионални убийци и саботьори, които възнамеряват да свалят правителството на Съединените щати и да наложат комунистически режим в Америка.